Unterlagen und Angaben für die Steuererklärung 2023:

Allgemeines

• Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
• Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)

Personalien

• Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.
• Angabe über Wechsel der Familien oder Berufsverhältnisse (Heirat / Trennung / Scheidung / Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)
• Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?

Einkünfte

• Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
• Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
• Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV/IV/SUVA/BVG usw.
• Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO usw.
• Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/ Zins-Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
• Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
• Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)

Abzüge

• Änderungen bei den Berufsauslagen:
  • Abonnemente für das entsprechende Jahr / Änderung bei den Kilometerangaben
  • Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten
• Schuldzins- und Schuldsaldobelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
• Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatte und Kinder
• Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
• Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen)
• Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
• Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

• Saldobelege per 31.12. sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse
• Belege zu Lebensversicherungen → Rückkaufswerte
• Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
• Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilten Erbschaften (Erbengemeinschaft)

Liegenschaften

• Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind
• Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen
• Belege über den Liegenschaftenunterhalt

Als PDF ansehen